ขายส่ง B2B: ลูกค้า ราคาขายส่ง ใบสั่งขาย และใบส่งของ

เตรียมลูกค้า ที่อยู่จัดส่ง และราคาขายส่ง

หน้า ลูกค้าขายส่ง กด "เพิ่มลูกค้า" แล้ว "เพิ่มที่อยู่จัดส่ง" ให้ครบก่อนส่งของ หน้า ราคาขายส่ง สร้างแคตตาล็อกแล้วเพิ่มราคาต่อวัตถุดิบ เป็นราคาทั่วไป ราคาเฉพาะลูกค้า หรือเฉพาะสาขาของลูกค้า ราคาที่เจาะจงที่สุดมีผลก่อน

ขั้นตอน

1. เพิ่มลูกค้าและที่อยู่จัดส่งที่หน้า ลูกค้าขายส่ง
2. ที่หน้า ราคาขายส่ง กด "สร้างแคตตาล็อก" แล้ว "เพิ่มราคา"
3. ใช้ส่วน "ตรวจราคาที่ลูกค้าจะได้" ดูว่าลูกค้าแต่ละรายได้ราคาเท่าไร

ข้อควรรู้

• ราคาแบบอิงต้นทุน (ต้นทุน + %) จะคำนวณใหม่เมื่อกด "ซิงก์ราคาจากต้นทุน"

สร้างและยืนยันใบสั่งขาย

ใบสั่งขายใหม่เป็นร่างจนกว่าจะยืนยัน หน้า ขายส่ง แสดงงานที่รอคุณก่อน เช่น รอยืนยัน รอจัดส่ง และรอออกใบแจ้งหนี้ เรียงจากรอนานที่สุด

ขั้นตอน

1. กด "สร้างใบสั่งขาย" แล้วเลือกลูกค้าและที่อยู่จัดส่ง
2. เพิ่มรายการ จำนวน และหน่วย ระบบดึงราคาจากแคตตาล็อกขายส่งให้ และแก้ราคาได้
3. กด "สร้างใบสั่งขาย" ได้ใบร่าง ตรวจยอด แล้วกด "ยืนยันใบสั่งขาย"

ข้อควรรู้

• ร่างที่ไม่ใช้แล้วกด "ลบร่างนี้" ได้ ใบที่ยืนยันแล้วใช้ "ยกเลิกใบสั่งขาย"

ออกใบส่งของ ส่งครบหรือส่งบางส่วน

เปิดใบสั่งขายแล้วกด "ออกใบส่งของ" เลือกสาขาที่ตัดสต็อกและจำนวนที่ส่งรอบนี้ ส่งบางส่วนได้ ใบสั่งขายจะเปลี่ยนสถานะตามจำนวนที่ส่งแล้ว ใบส่งของแก้ไขหลังบันทึกไม่ได้ ถ้าผิดให้กด "กลับรายการใบนี้…" ระบบคืนสต็อกให้สาขาต้นทาง

ข้อควรรู้

• ลูกค้าที่ผูกกับสาขาภายในของร้าน การส่งของจะเป็นการโอนสต็อกไปสาขานั้นแทน
• พิมพ์ใบส่งของได้จากรายการใบส่งของในใบสั่งขาย

ยืนยันส่งถึงแล้ว

เมื่อเปิดการยืนยันส่งถึง ใบส่งของที่บันทึกแล้วจะอยู่สถานะกำลังจัดส่ง และยังไม่นับว่าลูกค้าได้รับของ จนกด "ยืนยันส่งถึง" ที่ใบส่งของในรายละเอียดใบสั่งขาย

ข้อควรรู้

• ถ้าส่งผิด ให้กลับรายการใบส่งของ ไม่ต้องแก้ใบเดิม

ออกใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้

ใบสั่งขายที่ส่งครบแล้วจะขึ้นในงานรอออกใบแจ้งหนี้ กด "ออกใบแจ้งหนี้" ที่รายละเอียดใบสั่งขาย ถ้ากลับรายการใบส่งของ ให้กด "ออกใบลดหนี้" ที่รายการกลับนั้น เอกสารที่ออกแล้วเปิดดูได้จากปุ่มเดิม

วางบิลตามรอบ รับชำระ และดูลูกหนี้

หน้า วางบิลและลูกหนี้ แตะชื่อลูกค้าเพื่อตั้งรอบวางบิล (ทุกครั้งที่ส่งของ รายสัปดาห์ ครึ่งเดือน หรือรายเดือน) เครดิตกี่วัน และวงเงินเครดิต เมื่อครบรอบระบบออกใบวางบิลให้ทุกเช้า หรือกด "ออกใบวางบิลที่ถึงรอบ" เอง ใบส่งของแต่ละใบถูกวางบิลได้ครั้งเดียว เปิดใบวางบิลเพื่อบันทึกรับชำระ (ชำระบางส่วนได้) พิมพ์เป็น PDF หรือลดหนี้

ขั้นตอน

1. แตะลูกค้าในแท็บ ลูกหนี้ แล้วตั้งรอบวางบิล เครดิต และวงเงิน กด "บันทึกเงื่อนไข"
2. กด "ออกใบวางบิลที่ถึงรอบ" หรือรอระบบออกให้อัตโนมัติ
3. แท็บ ใบวางบิล เปิดใบที่ลูกค้าจ่ายแล้ว กรอกยอดและช่องทาง กด "บันทึกรับชำระ"

ข้อควรรู้

• ใบวางบิลและการรับชำระแก้หรือลบไม่ได้ ถ้าบันทึกผิดให้กด "กลับรายการ" หรือใช้การลดหนี้/เพิ่มหนี้
• วงเงินเครดิตใช้เตือนตอนสร้างใบสั่งขายเท่านั้น ไม่บล็อกการขาย

ส่งลิงก์ให้ลูกค้าดูออเดอร์และยอดค้างเอง

ในหน้าลูกค้าของ วางบิลและลูกหนี้ กด "สร้างลิงก์" แล้วคัดลอกส่งให้ลูกค้า ลูกค้าเปิดได้โดยไม่ต้องมีบัญชี เห็นเฉพาะคำสั่งซื้อ ใบวางบิล และยอดค้างของตัวเอง พิมพ์ใบวางบิลเป็น PDF ได้ ลิงก์มีวันหมดอายุและกด "ยกเลิกลิงก์" ได้ทุกเมื่อ

ข้อควรรู้

• ลิงก์เต็มแสดงครั้งเดียวตอนสร้าง ถ้าทำหายให้สร้างใหม่แล้วยกเลิกลิงก์เก่า

วันนัดส่งและของค้างส่ง

ตอนสร้างใบสั่งขายใส่วันนัดส่งได้ หน้า ของค้างส่ง แสดงทุกรายการที่ยังต้องส่ง รายการที่เลยวันนัดขึ้นก่อนเป็นสีแดง แก้วันนัดได้ในตาราง ถ้าส่งไปบางส่วนแล้วส่วนที่เหลือจะไม่ส่ง กด "ปิดยอดค้างส่ง" พร้อมเหตุผล